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PATRIMONIA


Patrimonia est spécialisée en conseil patrimonial et planification successorale.

Notre équipe est constituée essentiellement d’anciens banquiers privés dont la plupart ont une expérience marquée en salle de marchés, d’autres sont juristes de formation, d’autres encore sont planificateurs financiers.

Depuis plus de 15 ans, nous vous offrons des solutions personnalisées en matière de placements financiers, structurations patrimoniales et optimisations fiscales.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les meilleures compagnies d’assurances, les plus prestigieuses maisons de gestions, des avocats fiscalistes et des notaires.

Notre professionnalisme assure transparence, rigueur et intégrité.

Forte de son expérience et des besoins exprimés par la clientèle, consciente des défis à venir, une équipe judicieusement sélectionnée se tient à votre disposition pour vous permettre d’apporter des réponses précises en matière de structuration et d’organisation patrimoniale, placements financiers, plan de pensions, optimisation fiscale et crédits hypothécaires.

En partageant avec vous, nos connaissances et en vous proposant des solutions judicieuses, nous recherchons avant tout votre satisfaction. Notre rôle principal est de vous accompagner au mieux dans vos différents projets et de définir avec vous la solution la plus appropriée.

 

Nos missions principales :

  • Organiser la transmission de votre patrimoine
  • Analyser votre situation patrimoniale globale
  • Adapter les situations en fonction de vos objectifs
  • Respecter les investissements correspondant à votre profil
  • Mettre en place des plans de pensions afin d'optimaliser vos revenus en tant qu'indépendant
  • Vous conseiller un crédit hypotécaire adapté à votre profil